미국 주식 투자 | 일본은행 금리인상? 미국 증시 하락, 10년물 국채 수익률 4%대로 하락


 7월 27일 미국 증시



  • 다우지수 35,282 -0.67% 
  • S&P500 4,537   -0.64% 
  • 나스닥 14,050   -0.55% 

미국 증시는 하락.

초반 상승세를 보였으나, 닛케이 신문 전자판이 일본은행이 28일 열리는 금융정책결정회의에서 장단기 금리 조작(수익률 곡선 조절)의 수정안을 논의할 방침이라고 보도.

정책 변경이 없을 것으로 보였던 일본은행이 장기금리 상승을 용인할 가능성이 제기되면서 보도 후 주식시장은 하락세로 돌아섰고 금리는 상승, 10년물 국채 금리는 4%대로 올라갔으며 엔화 가치는 급등했다.

러셀 2000 지수는 1,954.1.29% 하락했다.

VXUS(전 세계 주식 제외 미국)도 -0.64% 하락했다.

미국 10년물 국채 수익률은 4.004.+0.156으로 상승했다.

VIX 지수는 14.41로 +1.22 상승했다.



외환 및 원자재


  • 달러/엔 139.44 -0.55%
  • NY 원유 79.85 +1.36%
  • 뉴욕 금 1,944  -1.41% 

일본은행이 수익률 곡선 조절을 논의할 것이라는 보도가 나오면서 엔화가 급등, 138엔대를 기록하기도 했다.

비트코인은 29,139달러. -0.73% 하락했다.



S&P500 맵


S&P500




섹터


통신             +0.85%
정보 기술       -0.34%
에너지           -0.54%
소재              -0.67%
헬스케어        -0.77%
생활필수품     -0.81%
자본재           -0.82%
일반 소비재    -0.87%
금융             -1.29%
유틸리티       -1.73%
부동산          -2.13%.

알파벳과 메타가 주도한 통신을 제외한 10개 섹터가 하락.

특히 유틸리티와 부동산이 하락했다.



스타일박스


스타일박스

모든 규모와 스타일이 하락.

특히 소형주가 큰 폭으로 하락했다.



개별주


개별주

인텔이 실적을 발표했다. 강세 전망을 제시하면서 주가는 시간외에 상승하고 있다.



경제지표


6월 중고주택 판매 보류(전월대비)
결과 +0.3% 예상 -0.5% 전달 -2.7% 예상 -0.5

신규 실업보험 신청건수
결과 22.1만건 예상 23.5만건 이전 22.8만건

GDP(전기대비 연율)
결과 +2.4% 예상 +1.8% 직전 +2.0%

오늘 발표된 경제지표는 GDP 속보치, 지난주 신규 실업보험 신청건수, 6월 미국 중고주택 매매계약지수 모두 시장 예상보다 강한 모습을 보였습니다.

GDP는 예상보다 높은 개인소비와 견조한 설비투자가 기여했다.

어제 파월 의장은 "연준 직원들은 경기침체 가능성을 예상하지 않는다"고 밝혔지만, 오늘 경제지표는 미국 경제의 견고함을 보여주며 연착륙에 대한 기대를 높이는 내용이었다.



유럽은행의 금리 인상


유럽중앙은행(ECB)이 0.25%포인트 금리 인상을 단행했다. 중앙은행 예금금리를 3.75%로 인상했다.

라가르드 총재는 파월 의장과 마찬가지로 9월에 대해서는 인상과 동결 가능성을 모두 시사했다.

동결할 경우 "반드시 장기적으로 지속할 필요는 없다"고 발언.

파월 의장과 마찬가지로 "경기부양책의 적절한 수준과 기간을 결정하는 데 있어 데이터에 의존하는 접근법을 계속할 것"이라고 밝혔다.

개인적으로는 일본은행도 정치와 언론의 압력에 휘둘리지 않고 데이터와 합리성에 기반한 판단을 이어갔으면 하는 바람이다.



요약


다우지수 14연속 상승이 무색하게 한 차례 하락한 미국 증시.

유럽과 일본 중앙은행의 움직임도 의식되어 다시 한 번 세계는 연결되어 있다는 것을 느낀다.

지난달 말 144엔대를 기록했던 달러-엔은 한때 138엔대까지 하락했다.

향후 연준의 금리인하와 일본은행의 정책으로 금리차나 통화공급량이 변화하면 환율은 이전과 같은 수준으로 돌아갈 가능성이 있습니다.

개인적으로는 일본은행에 대해서는 좀 더 경기가 좋아질 때까지 금리를 낮게 유지하고 완화정책을 지속했으면 좋겠지만, 제가 할 수 있는 일이 없으니 어떻게 되든 주어진 환경에서 최선을 다해야 한다고 생각합니다.

결국 자신이 통제할 수 없는 것을 한탄하기보다는 자신이 통제할 수 있는 부분에 힘을 쏟고 작지만 좋은 결과를 쌓아나가며 스노우볼을 굴려나가는 것이다.

이보다 더 좋은 지름길은 없다고 개인적으로 생각합니다.

환율이나 금리는 분명 중요하지만, 그것을 통제할 수 없으니 거기에 휘둘리지 않고 평소처럼 투자를 계속할 생각이다.